من الغسق حتى الفجر

قام كيريشيما إيسوكي، وهو مستكشف لمقاطع الفيديو للبالغين، بالتقاط كلارنس، وهو أجنبي وسيم فاقد للذاكرة في المدينة. يحافظ إيسوكي دائمًا على مسافة بينه وبين الغرباء، لكن يبدو أنه لا يستطيع طرد كلارنس.