كيتسون نو أكوما إلى كوروي مادوشو

تروي قصة كيوكي، الثعلب الشيطاني القوي والفخور الذي استيقظ مؤخرًا ويحتاج إلى مضيف، وكامشيرو شين، وهو طالب عادي سيكون طالبًا في المدرسة الثانوية لولا "قدرته" وحقيقة أنه حصل على السيطرة من Grimoire الأسود الذي يتحكم في وجود Kyuuki.
شين مرتبط بالكتاب طالما أنه على قيد الحياة، وبالتالي فهو لا يستطيع قطع علاقته بكيوكي فحسب؛ لكن من يريد قوة الكتاب لا بد أن يلاحقه بغض النظر عن الزمان والمكان.