تنتقل فتاة بشرية تدعى ميكا إلى روكوشوكوتشو، وهي بلدة يسكنها جنس من الناس يُعرف باسم الوحوش. في هذا المكان غير المألوف وسط الوحوش، تتلقى ميكا الفقيرة والمذهلة المساعدة من كي، وهو شخص كلب سيئ الأخلاق! ولكن يبدو أن هناك شيئًا ما في رائحة ميكا يجعل قلوب الوحوش تتسارع...