ملخص
تغزو الآلهة القديمة الأرض، وتتظاهر بالبشر وتكشف عن مشاعرهم الشريرة. يُطلق على أقوى "تلاميذ" هؤلاء الشياطين الأشرار اسم "السحرة". تركز القصة على اثنين من هؤلاء الأشخاص - يوجوروما موغن (تلميذ يوغوسوتوسو) وناروكامي شيكاجي (المرتبط بنيارلات حتب). علاقتهما المتوترة وإضافة فتاة أخرى تبدو بشرية تدفعنا إلى عالم لا يوجد فيه أسود أو أبيض. في هذا العالم الغريب والوحشي، يستمر الكفاح من أجل البقاء إنسانيًا حتى في أسوأ الظروف.
يبدو أن المؤلف يستخدم تقاليد أعمال Lovecraft.