تحدث قصة الحب هذه في عالم من البشر نصف الحيوانات الذين يعيشون سراً مع الناس. هناك فتى قطة يقع في حب فتاة بشرية ملعونة بهدوء ويعيش معها كحيوان أليف لفترة طويلة. ولكن في أحد الأيام، عندما عادت الفتاة إلى المنزل، رأت الشكل البشري الحقيقي للصبي. وتغيرت حياتها بعد تلك الليلة.