هذه قصة عن التفاعل بين البشر والقطط. ناناو وماتشي قطتان ضالتان تعيشان حياة هادئة في زاوية غامضة من المدينة. ومع ذلك، عندما تشعر القطط الضالة في هذه المدينة بانخفاض في الطعام الذي يقدمه البشر، يحدث شجار بين القطط. في هذا الوقت العصيب، يواجه ناناو وماتشي امرأة تدعى يوشينو...