ملخص
تدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن العشرين في اليابان والصين، حيث يضطر كاسومي كينشيرو (عم البطل من هوكوتو نو كين) إلى ترك وظيفته التدريسية وتسوية منافسة عصابة قديمة بمساعدة فنون الدفاع عن النفس. على طول الطريق، يلتقي بابن أحد رفاقه الثالوث، وشعلة قديمة، ورجل عجوز غامض يعلمه تقنيات جديدة ستساعده في سعيه.