Nekoya Ai هو مراهق لطيف يتحول إلى قطة بشكل لا يمكن السيطرة عليه عندما يتعرض لضائقة عاطفية. بعد محاصرته من قبل الجانحين، يحصل على المساعدة من رجل مخيف المظهر والذي تبين أنه محب حقيقي للقطط وزميله في الفصل يتفوق على ذلك. هل سيتمكن Ai من الحفاظ على سر حالة تغير شكله؟