في القرن الثلاثين بعد الميلاد ، في عالم يوجد فيه السحر ، مرت 30 عام منذ أن انتصر الجنس البشري في حرب ضد الملك الشيطاني. على الرغم من أن الحرب تسببت في العديد من التضحيات ، إلا أن الحضارات بدأت ببطء ولكن بثبات في الصعود مرة أخرى. ذات يوم ، تم تبني طفل فاضل يدعى ساي أكوتو ("أسوأ شر") من دار الأيتام التي كان يعيش فيها منذ أن تركته ساحرة بهدوء في الكنيسة عندما كان طفلاً. بعد خمس سنوات ، اجتاز Akuto الاختبار لدخول مدرسة Constantin Magic الثانوية. ولكن بعد وصوله وإجراء اختبار القدرات المهنية ، يتلقى أكوتو نتائج مفاجئة: أرقام الامتحان: رقم 100 الاسم: ساي أكوتو الوظيفة المستقبلية: ملك الشيطان
